Criar um fluxo de trabalho de pontuação de leads

Este caso de uso demonstra como você pode usar a Braze para atualizar as pontuações de leads dos usuários em tempo real e entregar automaticamente os leads às suas equipes de vendas.

Há duas etapas principais para criar um fluxo de trabalho de pontuação de leads na Braze:

1. Crie um Canvas de pontuação de leads na Braze ou integre uma ferramenta externa de pontuação de leads:
   • Pontuação simples de leads
   • Pontuação externa de leads
2. Crie uma campanha de webhook para enviar leads qualificados para sua equipe de vendas:
   • Transferência de leads: Lead qualificado de marketing (MQL) para vendas

Pontuação simples de leads

Etapa 1: Criar um Canvas

1. Acesse Messaging > Canvas e selecione Create Canvas e, em seguida, preencha os dados básicos do Canvas.

2. Dê ao seu Canvas um nome relevante, como “Lead Scoring Canvas” e, para facilitar a localização, adicione uma tag como “Lead Management”.
   
   

Etapa 2: Configure seus critérios de entrada

1. Prossiga para a etapa Cronograma de entrada e selecione um cronograma de entrada Baseado em ação. Isso inserirá os usuários no Canvas quando eles realizarem ações específicas.

2. Em Opções baseadas em ação, adicione essas duas ações:

   • Alterar valor de atributo personalizado com o nome do seu atributo de pontuação de leads (como lead score). Se você ainda não criou um atributo de pontuação de leads, siga as etapas em Atributos personalizados. Isso inserirá os usuários no Canvas sempre que a pontuação de leads deles for alterada.
   • Adicionar um endereço de e-mail

Etapa 3: Identifique seu público-alvo

Etapa 3a: Selecione os segmentos

Todos os usuários são elegíveis para a pontuação de leads, então você pode adicionar regras específicas da empresa sobre quem pontuar, selecionando quais segmentos de usuários direcionar e aplicando filtros adicionais. Por exemplo, é possível excluir colaboradores, usuários que já são clientes e similares.

Etapa 3b: Definir reelegibilidade do Canvas

Um usuário passará por esse Canvas muitas vezes ao longo do ciclo de vida dele com você, então certifique-se de que ele possa entrar novamente tão rapidamente quanto saiu da vez anterior. Isso pode ser feito por meio das configurações de reelegibilidade.

Em Controles de entrada, faça o seguinte:

• Selecione Permitir que os usuários entrem novamente neste Canvas.
• Selecione Período especificado.
• Defina a reelegibilidade como “0” segundos.

Etapa 3c: Atualizar configurações de envio

Dada a natureza operacional desse Canvas e o fato de que nenhuma mensagem será enviada a esses usuários, não é necessário aderir aos status de inscrição.

Em Configurações de inscrição, para Enviar para esses usuários: selecione todos os usuários, inclusive os que cancelaram inscrição.

Etapa 4: Crie seu Canvas

Etapa 4a: Adicionar uma jornada de ação

Na sua variante, selecione o ícone de mais e, em seguida, selecione Jornadas de ação.

Etapa 4b: Criar grupos de ação

Cada grupo de ação representará todas as ações que levam ao mesmo incremento ou decremento de pontos. Você pode definir até oito grupos de ação. Neste cenário, vamos configurar quatro grupos.

Adicione os seguintes grupos à sua jornada de ação:

• Grupo 1: Todos os eventos que contam para um incremento de 1 ponto.
• Grupo 2: Todos os eventos que contam para um incremento de 5 pontos.
• Grupo 3: Todos os eventos que contam para um decremento de 1 ponto.
• Restante do público: As jornadas de ação permitem definir um período de espera para ver se um usuário executa uma ação, antes de colocá-lo em um grupo “restante do público”. Para a pontuação de leads, essa é uma oportunidade de diminuir a pontuação por “inatividade”.

Etapa 4c: Configure cada grupo para incluir os eventos relevantes

Em cada grupo de ação, selecione Selecionar gatilho e escolha o evento que adicionará o número de pontos para esse grupo de ação específico. Adicione mais gatilhos para incluir todos os eventos que aumentarão a pontuação do lead em um ponto. Por exemplo, um usuário pode aumentar sua pontuação em um ponto quando iniciar uma sessão em qualquer app ou realizar um evento personalizado (como registrar-se ou participar de um webinar).

Etapa 4d: Adicionar etapas de Atualização de usuário

Adicione uma etapa de Atualização de usuário a cada jornada do Canvas criada abaixo da sua jornada de ação.

Na guia Redigir de cada etapa de Atualização de usuário, faça o seguinte para os respectivos campos:

Etapa 5: Lance seu Canvas

É isso! Seu Canvas de pontuação de leads está pronto para ser lançado.

Pontuação externa de leads

Seja usando um dos nossos parceiros de tecnologia, seu próprio modelo interno de pontuação de leads, machine learning ou outra ferramenta de pontuação de leads, temos várias opções para você.

Parceiros externos

Confira Parceiros de tecnologia para saber mais sobre nossos parceiros B2B que oferecem recursos de pontuação de leads. Não está vendo sua ferramenta lá? Você pode fazer a integração chamando o endpoint users/track da nossa API.

Modelos internos de dados de pontuação de leads

Você pode integrar a Braze com seus modelos de dados internos, incluindo modelos de pontuação de leads, de várias maneiras. Veja abaixo alguns exemplos comuns de como nossos clientes se integraram à Braze.

Data warehouse integrado na nuvem

• braze como fonte de dados
• braze como destino

Transferência de leads: Lead qualificado de marketing (MQL) para vendas

Nossa abordagem recomendada para as transferências de leads é ter um lead ou contato correspondente vinculado a cada usuário na Braze. Esses leads entrariam na fila das suas equipes de vendas quando seus status de lead mudassem para um estágio de MQL, momento em que o Salesforce daria início a um fluxo de trabalho de encaminhamento ou atribuição de leads.

Para atualizar o registro do lead no Salesforce com o status do lead da Braze, recomendamos o uso de um modelo de webhook disparado.

Etapa 1: Criar uma campanha de webhook

Etapa 2: Configure seu webhook

Etapa 2a: Redigir webhook

1. Dê um nome à sua campanha de webhook, como “Salesforce > Update lead to MQL”.

2. Digite a URL do webhook no formato https://YOUR_SALESFORCE_INSTANCE.my.salesforce.com/services/data/v60.0/sobjects/Lead/{{${user_id}}}. O ID de usuário da Braze {{${user_id}}} deve corresponder ao seu ID de contato do Salesforce. Caso contrário, use um alias em vez de {{${user_id}}}.

3. Atualize o Método HTTP para PATCH.

4. Configure sua carga útil para atualizar o registro do lead no Salesforce somente se a pontuação do lead ultrapassar o limite predefinido. Veja o exemplo de corpo de solicitação abaixo para uma pontuação de lead superior a 100.

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{% assign threshold = 100%}
{% if custom_attribute.${lead score} > threshold %}
{
"lead_status": "MQL"
}
{% else %}{% abort_message('not at threshold')%}
{% endif %}

5. Inclua os seguintes cabeçalhos:

Etapa 2b: Agendar envios de webhook

A campanha deve ser disparada sempre que a pontuação de leads do usuário for alterada. Essa campanha será disparada para qualquer usuário cuja pontuação mude, mas afetará apenas os usuários que não são atualmente um MQL e que ultrapassaram o limite definido na etapa anterior.

Na etapa Programar entrega, selecione o seguinte:

• Um tipo de entrega Baseada em ação
• Uma ação-gatilho de Alterar valor de atributo personalizado com o nome do seu atributo de pontuação de leads e uma ação de qualquer novo valor

Etapa 2c: Identificar o público-alvo

Na etapa Público-alvo, inclua um filtro que exclua usuários cujos status de lead já estejam em MQL ou além, como “lead_status is none of MQL”.

Etapa 3: Lance a campanha

Selecione Launch e veja o status do seu lead mudar no Salesforce à medida que seus clientes ultrapassam o limite de pontuação de lead MQL.