Configurar segmentação baseada em conta

Esta página mostra como usar vários recursos da Braze para potencializar seus casos de uso de segmentação baseada em contas B2B.

Você pode fazer a segmentação baseada em contas B2B de duas maneiras, dependendo de como você configurou seu modelo de dados B2B:

• Ao usar catálogos para seus objetos de negócios
• Ao usar fontes conectadas para seus objetos de negócios

Configuração da segmentação baseada em contas B2B

Opção 1: Ao usar catálogos para seus objetos de negócios

Segmentação básica com modelos SQL

Para ajudar você a começar, criamos modelos SQL básicos para segmentação simples baseada em contas.

Digamos que você queira segmentar os usuários que são colaboradores de uma conta corporativa alvo.

1. Acesse Público > Extensões de segmento > Criar nova extensão > Iniciar com um modelo e selecione o modelo Catálogo de segmento para eventos.
   
   
   
   O editor SQL é preenchido automaticamente com um modelo que une os dados de eventos de usuários com os dados do catálogo para segmentar os usuários que se engajam com determinados itens do catálogo.
   
   
   
   
2. Use a guia Variáveis para fornecer os campos necessários para seu modelo antes de gerar seu segmento.
   
   Para que a Braze identifique os usuários com base no engajamento deles com os itens do catálogo, é necessário fazer o seguinte:
   • Selecionar um catálogo que contenha um campo de catálogo
   • Selecionar um evento personalizado que contenha uma propriedade de evento
   • Corresponder os valores do campo do catálogo e da propriedade do evento

Diretrizes de variáveis para casos de uso B2B

Selecione as seguintes variáveis para um caso de uso de segmentação baseada em contas B2B:

Segmentação SQL sofisticada

Para uma segmentação mais sofisticada ou complexa, consulte Extensões de segmento SQL. Para ajudar você a começar, aqui estão alguns modelos SQL que podem dar uma vantagem inicial com a segmentação baseada em contas B2B:

1. Crie um segmento comparando dois filtros em um único catálogo (por exemplo, usuários que trabalham no setor de restaurantes para uma conta de nível empresarial). Você deve incluir o ID do catálogo e o ID do item.

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WITH salesforce_accounts AS (
   SELECT
       ITEM_ID as id,
       MAX(CASE WHEN FIELD_NAME = 'Industry' THEN FIELD_VALUE END) AS Industry,
       MAX(CASE WHEN FIELD_NAME = 'Classification' THEN FIELD_VALUE END) AS Classification,
   FROM CATALOGS_ITEMS_SHARED
   WHERE CATALOG_ID = '6655ef5213ea0f00591816e2' -- salesforce_accounts
   GROUP BY ITEM_ID
)
SELECT DISTINCT events.USER_ID
FROM USERS_BEHAVIORS_CUSTOMEVENT_SHARED as events
JOIN salesforce_accounts
ON TRY_PARSE_JSON(events.properties):account_id::STRING = salesforce_accounts.id
WHERE events.name = 'account_linked'
AND salesforce_accounts.Industry = 'Restaurants'
AND salesforce_accounts.Classification = 'Enterprise'
;

2. Crie um segmento comparando dois filtros em dois catálogos separados (como usuários associados a contas corporativas alvo que tenham uma oportunidade aberta de “Stage 3”).

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-- Reformat catalog data into a table with columns for each field
WITH salesforce_accounts AS (
   SELECT
       ITEM_ID as id,
       MAX(CASE WHEN FIELD_NAME = 'Industry' THEN FIELD_VALUE END) AS Industry,
       MAX(CASE WHEN FIELD_NAME = 'Classification' THEN FIELD_VALUE END) AS Classification,
   FROM CATALOGS_ITEMS_SHARED
   WHERE CATALOG_ID = '6655ef5213ea0f00591816e2' -- salesforce_accounts
   GROUP BY ITEM_ID
),
salesforce_opportunities AS (
   SELECT
       ITEM_ID as id,
       MAX(CASE WHEN FIELD_NAME = 'Account_ID' THEN FIELD_VALUE END) AS Account_ID,
       MAX(CASE WHEN FIELD_NAME = 'Stage' THEN FIELD_VALUE END) AS Stage,
   FROM CATALOGS_ITEMS_SHARED
   WHERE CATALOG_ID = '6655f84a348f0f0059ad0627' -- salesforce_opportunities
   GROUP BY ITEM_ID
)
SELECT DISTINCT events.USER_ID
FROM USERS_BEHAVIORS_CUSTOMEVENT_SHARED as events
JOIN salesforce_accounts
ON TRY_PARSE_JSON(events.properties):account_id::STRING = salesforce_accounts.id
JOIN salesforce_opportunities
ON salesforce_accounts.id = salesforce_opportunities.Account_ID
WHERE events.name = 'account_linked'
AND salesforce_accounts.Industry = 'Restaurants'
AND salesforce_opportunities.Stage = 'Closed Won'
;

Opção 2: Ao usar fontes conectadas para seus objetos de negócios

Para o básico sobre como usar fontes conectadas na segmentação, consulte Extensões de segmento CDI. Use os modelos abordados em Ao usar catálogos como inspiração para formatar as tabelas de origem, já que você pode formatá-las da maneira que quiser.

Usando sua extensão baseada em conta em um segmento

Depois de criar a segmentação no nível da conta nas etapas acima, você pode incluir diretamente essas extensões de segmento nos seus critérios de direcionamento. Também é fácil acrescentar critérios demográficos incrementais do usuário, como função, engajamento com campanhas anteriores e muito mais. Para saber mais, consulte Uso de sua extensão em um segmento.