CampaignとCanvasesの承認
承認を使用して、CampaignやCanvasesの起動前に最終チェックポイントを追加できます。このワークフローにより、メッセージのすべての必須セクションのコンテンツを確認し、承認できます。
仕組み
CampaignまたはCanvasの詳細は、編集の最終ステップで確認できます。
CanvasesとCampaignsの両方で、承認する前にすべての変更を保存する必要があります（自分自身の変更であっても同様です）。適切な権限を持つユーザーが、メッセージを起動する前にサマリーの各セクションを承認する必要があります。各セクションのデフォルトステータスはPending Approvalです。
Campaignを起動するには、以下のコンポーネントを承認する必要があります。
- Messages: Campaignのメッセージです。
- Delivery: 配信タイプであり、ユーザーがCampaignを受信するタイミングを決定します。
- Target Audience: Campaignを受信するユーザーを決定します。
- Conversion Events: エンゲージメントとレポート目的で追跡する指標です。
Canvasを起動するには、以下の主要コンポーネントを承認する必要があります。
- Conversion Events: エンゲージメントとレポート目的で追跡する指標です。
- Entry Schedule: エントリスケジュールのタイプと、ユーザーがCanvasに入るタイミングを含みます。
- Target Audience: このCanvasに入るユーザーを決定します。
- Send Settings: Canvas内のすべてのステップの送信オプションです。
- Build Canvas: Canvasのユーザージャーニーです。
承認ワークフローの有効化
デフォルトでは、CampaignsとCanvasesの承認ワークフロー設定はオフになっています。この機能を有効にするには、設定 > 承認ワークフローに移動し、該当するトグルを選択します。
- Use approval workflow for all Campaigns in [ワークスペース名]
- Use approval workflow for all Canvases in [ワークスペース名]
ユーザー権限の設定
承認ワークフローを有効にした後、会社ユーザーがCampaignsやCanvasesを承認または拒否できるようにユーザー権限を設定する必要があります。両方の権限は、ワークスペースまたはチームに適用したり、権限セットに追加したりすることもできます。
「Approve and Deny Campaigns」権限が必要です。この権限は、Campaignの承認ステータスを更新できるユーザーを制御します。この権限があると、以下のことが可能です。
- Campaignを自己承認する
- Campaignを承認して起動する
- Campaignを承認するが起動しない（「Send Campaigns, Canvases」権限を持つ別のユーザーがCampaignを起動できます）
- Campaignを承認も起動もしない
Summaryステップで承認ステータスが設定された後、Campaignに対するその後の変更は、保存時にすべての承認ステータスをリセットします。これは、下書きのCampaignまたは起動後のCampaignのいずれかで行われた変更に適用されます。たとえば、ターゲットオーディエンスのみを変更した場合でも、Summaryステップはすべてのセクションの承認ステータスをデフォルトの状態であるPending Approvalに戻します。
「Approve and Deny Canvases」権限が必要です。この権限は、Canvasの承認ステータスを更新できるユーザーを制御します。この権限があると、以下のことが可能です。
- Canvasを自己承認する
- Canvasを承認して起動する
- Canvasを承認するが起動しない（「Send Campaigns, Canvases」権限を持つ別のユーザーがCanvasを起動できます）
- Canvasを承認も起動もしない
Summaryステップで承認ステータスが設定された後、Canvasに対するその後の変更は、保存時にすべての承認ステータスをリセットします。これは、下書きのCanvasまたは起動後のCanvasのいずれかで行われた変更に適用されます。たとえば、ターゲットオーディエンスのみを変更した場合でも、Summaryステップはすべてのセクションの承認ステータスをデフォルトの状態であるPending Approvalに戻します。
承認ステータスと保存
- SummaryステップでセクションのApproveをクリックすると、その承認は即座に保存されます。
- Saveボタンは、Canvasのコンテンツと設定の変更を保存するものであり、承認ステータスを保存するものではありません。
承認を失わないようにするには:
- 必要なCanvasの編集を行い、Saveをクリックします。
- Canvasの保存が完了した後、Summaryステップで該当するセクションを承認します。
- 承認後にCanvasをさらに変更した場合のみ、再度Saveをクリックします。Canvasを変更して保存すると、すべての承認ステータスがPending Approvalにリセットされます。
ライブのCampaignを編集するには、「Approve and Deny Campaigns」権限が必要です。Campaignsの下書きバージョンはまだ利用できないため、ユーザーは自分の変更を承認する必要があります。Canvasesの場合はこの限りではなく、ユーザーが変更を加えて下書きとして保存し、別のユーザーがCanvasを承認して起動できます。