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Dynamics 365 Customer Insights

O Dynamics 365 Customer Insights é uma plataforma empresarial de dados de cliente líder que oferece experiências personalizadas aos clientes com uma visão de 360 graus.

Essa integração é mantida pelo Dynamics 365 Customer Insights.

Sobre a integração

A integração entre a Braze e o Dynamics 365 Customer Insights permite que você exporte segmentos de clientes para a Braze para usar em Campaigns ou Canvas.

Pré-requisitos

Requisito Descrição
Conta do Dynamics 365 Customer Insights É necessário ter uma conta Dynamics 365 Customer Insights para usar a parceria. Você precisará de acesso como administrador para visualizar e editar conexões dentro da sua conta do Dynamics 365 Customer Insights para acessar os plugins necessários.
Chave da API REST da Braze É necessária uma chave da API REST da Braze com as permissões users.track e users.export.segment.

Isso pode ser criado no dashboard da Braze em Configurações > Chaves de API.
Identificadores de perfil correspondentes Os perfis de clientes unificados nos segmentos exportados contêm um campo que representa um endereço de e-mail e um external_id da Braze.

Integração

Etapa 1: Configurar a conexão com a Braze

No Customer Insights, navegue até Admin > Connections. Em seguida, selecione Add connections e escolha Braze para configurar a conexão.

  1. Dê à sua conexão um nome reconhecível no campo Display name.
  2. Escolha quem pode usar esta conexão. Se você deixar este campo em branco, o padrão será Administradores. Para saber mais, consulte Permitir que os colaboradores usem uma conexão para exportações.
  3. Forneça sua chave de API da Braze e o endpoint REST no formato rest.iad-03.braze.com.
  4. Selecione I agree para confirmar a conformidade com os dados e a privacidade.
  5. Selecione Connect para iniciar a conexão com a Braze.
  6. Selecione Add yourself as export user e forneça suas credenciais do Customer Insights.
  7. Selecione Save para concluir a conexão.

Etapa 2: Criar um Segment na Braze

  1. Na Braze, acesse Audience > Segments.
  2. Crie um Segment dos usuários que deseja que a Microsoft atualize por meio do Dynamics 365 Customer Insights.
  3. Capture o identificador de API do Segment.

Etapa 3: Configurar uma exportação

Você pode configurar esta exportação se tiver acesso a uma conexão deste tipo. Para saber mais, consulte Visão geral das exportações.

  1. No Customer Insights, acesse Data > Exports. Para criar uma nova exportação, selecione Add destination.
  2. No campo Connection for export, selecione uma conexão para a seção Braze. Se esse nome de seção não aparecer, isso significa que não há conexões desse tipo disponíveis para você.
  3. Forneça o identificador de API do Segment na Braze.
  4. Na seção Data matching, no campo Email, selecione o campo que representa o endereço de e-mail de um cliente. Em seguida, no campo Braze Customer ID, selecione o campo que representa o ID do cliente na Braze. Você também pode selecionar um campo adicional e opcional para correspondência de dados. a. Se você mapear o external_id na Braze para o campo de ID do cliente da Braze no Customer Insights, os registros existentes serão atualizados na Braze durante a exportação. b. Se você mapear um campo de ID diferente que não represente o external_id de um registro na Braze, ou um campo vazio, novos registros serão criados na Braze durante a exportação.
  5. Por fim, selecione os segmentos que deseja exportar e selecione Save.

Observe que salvar uma exportação não a executa imediatamente. Esta exportação será executada com cada atualização programada. Você também pode exportar dados sob demanda.

Usando essa integração

Depois que seus segmentos forem exportados com sucesso para a Braze, você poderá encontrá-los como atributos personalizados nos perfis de usuário. O atributo personalizado será nomeado com o identificador de API do Segment da Braze que foi inserido durante a configuração da conexão de exportação. Por exemplo, "Segment_API_Identifier": "0000-0000-0000"

Para criar um Segment desses usuários na Braze, navegue até Segments, crie um novo Segment e selecione Custom Attributes como seu filtro. A partir daqui, você pode escolher o atributo personalizado sincronizado do Dynamics 365. Depois que o Segment for criado, você pode selecioná-lo como um filtro de público ao criar uma Campaign ou Canvas.
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