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Dynamics 365 Customer Insights

Dynamics 365 Customer Insights est une plateforme de données client d’entreprise de premier plan qui offre des expériences client personnalisées avec une vue à 360 degrés de vos clients.

Cette intégration est gérée par Dynamics 365 Customer Insights.

À propos de l’intégration

L’intégration de Braze et de Dynamics 365 Customer Insights vous permet d’exporter des segments de clients vers Braze afin de les utiliser dans des campagnes ou des Canvas.

Conditions préalables

Intégration

Étape 1 : Établir une connexion Braze

Dans Customer Insights, accédez à Admin > Connections. Ensuite, sélectionnez Add connections et choisissez Braze pour configurer la connexion.

  1. Donnez à votre connexion un nom reconnaissable dans le champ Display name.
  2. Choisissez qui peut utiliser cette connexion. Si vous laissez ce champ vide, la valeur par défaut sera Administrators. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Autoriser les contributeurs à utiliser une connexion pour les exportations.
  3. Indiquez votre clé API Braze et votre endpoint REST au format rest.iad-03.braze.com.
  4. Sélectionnez I agree pour confirmer la conformité des données et de la confidentialité.
  5. Sélectionnez Connect pour initialiser la connexion avec Braze.
  6. Sélectionnez Add yourself as export user et fournissez vos informations d’identification Customer Insights.
  7. Sélectionnez Save pour terminer la connexion.

Étape 2 : Créer un segment Braze

  1. Dans Braze, accédez à Audience > Segments.
  2. Créez un segment des utilisateurs que vous souhaitez que Microsoft mette à jour via Dynamics 365 Customer Insights.
  3. Récupérez l’identifiant API du segment.

Étape 3 : Configurer une exportation

Vous pouvez configurer cette exportation si vous avez accès à une connexion de ce type. Pour plus d’informations, reportez-vous à l’aperçu des exportations.

  1. Dans Customer Insights, accédez à Data > Exports. Pour créer une nouvelle exportation, sélectionnez Add destination.
  2. Dans le champ Connection for export, sélectionnez une connexion pour la section Braze. Si vous ne voyez pas le nom de cette section, c’est qu’aucune connexion de ce type n’est disponible.
  3. Indiquez l’identifiant API du segment dans Braze.
  4. Dans la section Data matching, dans le champ Email, sélectionnez le champ qui représente l’adresse e-mail d’un client. Ensuite, dans le champ Braze Customer ID, sélectionnez le champ qui représente l’ID Braze du client. Vous pouvez également sélectionner un champ supplémentaire, facultatif, pour la correspondance des données. a. Si vous mappez le external_id dans Braze au champ ID client de Braze dans Customer Insights, les enregistrements existants seront mis à jour dans Braze lors de l’exportation. b. Si vous mappez un champ ID différent qui ne représente pas le external_id d’un enregistrement dans Braze, ou un champ vide, de nouveaux enregistrements seront créés dans Braze lors de l’exportation.
  5. Enfin, sélectionnez les segments que vous souhaitez exporter et cliquez sur Save.

Notez que le fait d’enregistrer une exportation ne l’exécute pas immédiatement. Cette exportation sera exécutée à chaque actualisation planifiée. Vous pouvez également exporter des données à la demande.

Utilisation de cette intégration

Une fois vos segments exportés avec succès vers Braze, vous pouvez les retrouver en tant qu’attributs personnalisés dans les profils utilisateurs. L’attribut personnalisé sera nommé avec l’identifiant API du segment Braze qui a été saisi lors de la configuration de la connexion d’exportation. Par exemple, "Segment_API_Identifier": "0000-0000-0000"

Pour créer un segment de ces utilisateurs dans Braze, accédez à Segments, créez un nouveau segment et sélectionnez Custom Attributes comme filtre. À partir de là, vous pouvez choisir l’attribut personnalisé synchronisé par Dynamics 365. Une fois le segment créé, vous pouvez le sélectionner comme filtre d’audience lors de la création d’une campagne ou d’un Canvas.
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