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キャンペーンおよびキャンバスの承認

キャンペーンとキャンバスの承認プロセスでは、起動前にワークフローにレビュープロセスが追加されます。これにより、キャンペーンまたはキャンバスエディタの最後の各セクションが、起動するために承認されていることを確認できます。

CDI の仕組み

キャンペーンまたはキャンバスの詳細は、エディタの最終ステップで確認できます。キャンペーンの場合、これは設定確認です。キャンバスの場合、これは要約です。

管理者が承認ワークフローをオンにした場合、メッセージを起動する前に、サマリーの各セクションが適切な権限を持つユーザーによって承認されている必要があります。各セクションのデフォルトステータスは承認待ちです。

キャンペーンを起動するには、次の主要コンポーネントを承認する必要があります。

  • メッセージ:これはキャンペーンメッセージです。
  • 配信:これは配信タイプであり、ユーザーがキャンペーンを受信するタイミングを決定します。
  • ターゲットオーディエンス誰がキャンペーンを受信するかを決定します。
  • コンバージョンイベント:これは、エンゲージメントとレポートの目的で追跡しているメトリクスです。

キャンバスを起動するには、次の主要コンポーネントを承認する必要があります。

  • コンバージョンイベント:これは、エンゲージメントとレポートの目的で追跡しているメトリクスです。
  • エントリスケジュール:これには、エントリスケジュールのタイプと、ユーザーがキャンバスにエントリするタイミングが含まれます。
  • ターゲットオーディエンスこれにより、誰がこのキャンバスに入るかが決まります。
  • 送信設定:これらは、キャンバス内のすべてのステップの送信オプションです。
  • キャンバスを作成:これはキャンバスのユーザージャーニーです。

承認ワークフローの有効化

デフォルトでは、キャンペーンとキャンバスの承認ワークフロー設定はオフになっています。この機能を有効にするには、[設定 > [承認ワークフロー] に移動し、該当するトグルを選択します。

  • [ワークスペース] 内のすべてのキャンペーンに承認ワークフローを使用する]
  • [ワークスペース] 内のすべてのキャンバスに承認ワークフローを使用する]

ユーザー権限の設定

承認ワークフローを有効にした後、ダッシュボードユーザーがキャンペーンとキャンバスをすぐに承認または拒否できるように、ユーザー権限を設定する必要があります。どちらの権限も、ワークスペースまたはチーム に適用するか、権限セット に追加することもできます。

「キャンペーンを承認および却下」権限が必要です。この権限は、誰がキャンペーンの承認ステータスを更新できるかを制御します。キャンペーンのコンポーネントを自己承認することは可能です。

「キャンバスを承認および却下」権限が必要です。この権限を持つユーザは、キャンバスワークフローで次のいずれかの操作を実行できます。

  • キャンバスを承認するが起動しない
  • キャンバスを開始するが、承認はしない
  • キャンバスの承認と起動
  • キャンバスの承認も開始もしない

[要約] ステップで承認ステータスを設定し、その後キャンバスに変更を加えると、保存時にすべての承認ステータスがリセットされます。これは、下書きキャンバスと開始後のキャンバスのいずれで行われた変更にも適用されます。例えば、ターゲットオーディエンスのみに変更を加えた場合、要約ステップでは、すべてのセクションの承認ステータスがデフォルトの状態 (承認待ち) に戻ります。

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