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キャンペーンおよびキャンバスの承認

キャンペーンとキャンバスの承認プロセスでは、起動前にワークフローにレビュープロセスが追加されます。これにより、キャンペーンまたはキャンバスエディタの最後の各セクションが、起動するために承認されていることを確認できます。

CDI の仕組み

キャンペーンまたはキャンバスの詳細は、エディタの最終ステップで確認できます。キャンペーンの場合、これはReview Summaryです。キャンバスの場合、これはSummaryです。

管理者が承認ワークフローをオンにした場合、メッセージを起動する前に、サマリーの各セクションが適切な権限を持つユーザーによって承認されている必要があります。各セクションのデフォルトステータスはPending Approvalです。

キャンペーンを起動するには、次の主要コンポーネントを承認する必要があります。

  • メッセージ:これがキャンペーンメッセージです。
  • 配信:これは配信タイプであり、ユーザがいつキャンペーンを受信するかを決定します。
  • ターゲットオーディエンスこれにより、誰がキャンペーンを受信するかが決まります。
  • 変換イベント:これは、エンゲージメントとレポートの目的で追跡しているメトリクスです。

キャンバスを起動するには、次の主要コンポーネントを承認する必要があります。

  • 変換イベント:これは、エンゲージメントとレポートの目的で追跡しているメトリクスです。
  • エントリスケジュール:これには、入力スケジュールのタイプと、ユーザがキャンバスに入る時期が含まれます。
  • ターゲットオーディエンスこれにより、誰がこのキャンバスに入るかが決まります。
  • 送信設定:これらは、キャンバス内のすべてのステップの送信オプションです。
  • キャンバスのビルド:これはキャンバスのユーザージャーニーです。

承認ワークフローの有効化

デフォルトでは、キャンペーンとキャンバスの承認ワークフロー設定はオフになっています。この機能をオンにするには、Settings > Approval Workflow に移動し、該当するトグルを選択します。

  • [ワークスペース] 内のすべてのキャンペーンに承認ワークフローを使用する]
  • [ワークスペース] 内のすべてのキャンバスに承認ワークフローを使用する]

ユーザー権限の設定

承認ワークフローを有効にした後、ダッシュボードユーザーがキャンペーンとキャンバスをすぐに承認または拒否できるように、ユーザー権限を設定する必要があります。どちらの権限も、ワークスペースまたはチーム に適用するか、権限セット に追加することもできます。

“Approve and Deny Campaigns” permission が必要です。この権限は、誰がキャンペーンの承認ステータスを更新できるかを制御します。キャンペーンのコンポーネントを自己承認することは可能です。

“Approve and Deny Canvases” permission が必要です。この権限を持つユーザは、キャンバスワークフローで次のいずれかの操作を実行できます。

  • キャンバスを承認するが起動しない
  • キャンバスを開始するが、承認はしない
  • キャンバスの承認と起動
  • キャンバスの承認も開始もしない

承認ステータスがSummaryステップで設定された後、キャンバスに加えられた後続の変更は、保存時にすべての承認ステータスをリセットします。これは、下書きキャンバスと開始後のキャンバスのいずれで行われた変更にも適用されます。例えば、ターゲットオーディエンスのみに変更を加えた場合、要約ステップでは、すべてのセクションの承認ステータスがデフォルトの状態 (承認待ち) に戻ります。

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