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キャンペーンおよびキャンバスの承認

承認機能を使って、キャンペーンやキャンバスを公開する前に最終チェックポイントを追加するのだ。このワークフローを使えば、メッセージの必要なすべてのセクションの内容を確認し承認できる。

仕組み

編集の最終ステップで、キャンペーンやキャンバスの詳細を確認できる。

キャンバスとキャンペーンの両方において、承認する前に全ての変更を保存しなければならない。たとえそれが自分自身の変更であってもだ。メッセージを送信するには、適切な権限を持つユーザーが要約の各セクションを承認しなければならない。各セクションのデフォルトステータスは承認待ちです。

キャンペーンを開始するには、以下の項目を承認する必要がある：

  • メッセージ:これがキャンペーンメッセージだ。
  • 配信:これは配信タイプであり、ユーザーがキャンペーンを受け取るタイミングを決定する。
  • ターゲットオーディエンスこれはキャンペーンを受け取る対象を決定する。
  • コンバージョンイベント:これは、エンゲージメントとレポートの目的で追跡しているメトリクスです。

キャンバスを起動するには、次の主要コンポーネントを承認する必要があります。

  • コンバージョンイベント:これは、エンゲージメントとレポートの目的で追跡しているメトリクスです。
  • エントリスケジュール:これには、エントリスケジュールの種類と、ユーザーがキャンバスに入るタイミングが含まれる。
  • ターゲットオーディエンスこれにより、誰がこのキャンバスに入るかが決まります。
  • 送信設定:これらは、キャンバス内のすべてのステップの送信オプションです。
  • キャンバスを作成:これはキャンバスのユーザージャーニーです。

承認ワークフローの有効化

デフォルトでは、キャンペーンとキャンバスの承認ワークフロー設定はオフになっている。この機能を有効にするには、[設定 > [承認ワークフロー] に移動し、該当するトグルを選択します。

  • [あなたのワークスペース]内の全てのキャンペーンに承認ワークフローを使用する
  • [あなたのワークスペース]内の全てのキャンバスに承認ワークフローを使用する

ユーザー権限の設定

承認ワークフローを有効にした後、ユーザー権限を設定する必要がある。これにより、会社のユーザーがキャンペーンやキャンバスを承認または却下できるようになる。両方の権限はワークスペースやチームにも適用できるし、権限セットに追加することもできる。

「キャンペーンを承認および却下」権限が必要です。この権限は、誰がキャンペーンの承認ステータスを更新できるかを制御します。この権限があれば、以下のことができる：

  • キャンペーンを自己承認する
  • キャンペーンを承認し、開始する
  • キャンペーンを承認するが開始しない（「キャンペーンやキャンバスを送信する」権限を持つ別のユーザーがキャンペーンを開始できる）
  • キャンペーンを承認も開始もしない

概要ステップで承認ステータスが設定された後、キャンペーンに対して行われるその後の変更は、保存時にすべての承認ステータスをリセットする。これは、キャンペーンの下書き段階での変更、あるいはキャンペーン開始後の変更のいずれにも適用される。例えば、オーディエンスのみを変更した場合、サマリーステップでは全セクションの承認ステータスがデフォルト状態である「承認待ち」に戻される。

「キャンバスを承認および却下」権限が必要です。この権限は、キャンバスの承認ステータスを更新できる者をコントロールする。この権限があれば、以下のことができる：

  • キャンバスを自己承認する
  • キャンバスの承認と起動
  • キャンバスを承認するが起動しない（「キャンペーン、キャンバスを送信」権限を持つ別のユーザーがキャンバスを起動できる）
  • キャンバスを承認も起動もしない

サマリーステップで承認ステータスが設定された後、キャンバスに後から加えた変更は、保存時に全ての承認ステータスをリセットする。これは、下書きキャンバスと開始後のキャンバスのいずれで行われた変更にも適用されます。例えば、対象オーディエンスのみを変更した場合、サマリーステップでは全セクションの承認ステータスがデフォルト状態である「承認待ち」に戻される。
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