Salesforce Sales Cloud로 리드 관리

Salesforce는 기업이 리드 생성, 기회 추적, 계정 관리 등 전체 영업 프로세스를 관리할 수 있도록 설계된 세계 최고의 클라우드 기반 고객 관계 관리(CRM) 플랫폼 중 하나입니다.

이 페이지에서는 커뮤니티에서 제출한 통합을 통해 Braze 웹훅을 사용하여 Salesforce Sales Cloud에서 리드를 생성하고 업데이트하는 방법을 보여줍니다.

작동 방식

Braze와 Salesforce Sales Cloud 통합은 Braze 웹훅을 사용하여 Salesforce 개체/리드 엔드포인트를 통해 Salesforce Sales Cloud에서 리드를 생성하고 업데이트합니다.

Braze는 현재 다음과 같은 사용 사례를 위한 두 가지 통합 기능을 Salesforce Sales Cloud에 제공합니다:

1. Salesforce Sales Cloud에서 리드 만들기
2. Salesforce Sales Cloud에서 리드 업데이트하기

필수 조건

이 통합을 사용하려면 Salesforce 문서에 나와 있는 단계에 따라 Salesforce Sales Cloud에서 연결된 앱을 만들어야 합니다: OAuth 2.0 클라이언트 자격 증명 흐름에 대해 연결된 앱을 구성합니다.

연결된 앱에 필요한 OAuth 설정을 구성할 때 다음을 제외한 모든 oAuth 설정을 기본값과 선택 항목으로 유지합니다:

1. 장치 흐름에 사용을 선택합니다. 콜백 URL은 기본적으로 자리 표시자로 사용되므로 비워 둘 수 있습니다.
2. 선택한 OAuth 범위에 대해 API를 통한 사용자 데이터 관리(api)를 추가합니다.
3. 클라이언트 자격 증명 흐름 사용을 선택합니다.

Salesforce Sales Cloud에서 리드 만들기

고객 참여 플랫폼인 Braze는 랜딩 페이지에서 양식을 작성하는 등의 사용자 흐름을 기반으로 새로운 리드를 생성할 수 있습니다. 이 경우 Braze Salesforce Sales Cloud 웹훅을 사용하여 Salesforce에서 해당 리드를 생성할 수 있습니다.

1단계: client_id 및 client_secret

1. Salesforce에서 플랫폼 도구 > 앱 > 앱 관리자로 이동합니다.
2. 새로 생성한 Braze 앱을 찾아 보기를 선택합니다.
3. 소비자 키 및 비밀번호 아래에서 소비자 세부 정보 관리를 선택합니다.
4. 결과 페이지에서 소비자 키와 소비자 비밀 번호를 기록합니다. 소비자 키는 client_id, 소비자 비밀은 client_secret 입니다.

2단계: 웹훅 템플릿을 설정하세요

템플릿을 사용하여 Braze 플랫폼에서 이 웹훅을 빠르게 재사용할 수 있습니다.

1. Braze에서 템플릿으로 이동하여 웹훅 템플릿을 선택한 다음 + 웹훅 템플릿 만들기를 선택합니다.
2. 템플릿의 이름(예: “Salesforce Sales Cloud > 리드 만들기”)을 입력합니다.
3. 작성 탭에서 다음 세부 정보를 입력합니다:

웹훅 작성

필드	세부 정보
웹훅 URL	https://[insert_instance_name].my.salesforce.com/services/data/v60.0/sobjects/Lead/
HTTP 메서드	POST
요청 본문	JSON 키/값 쌍

본문 속성 키 값

Braze에서 Salesforce로 매핑하려는 각 키/값 쌍에 대해 + 새 본문 속성 추가를 선택합니다. 원하는 모든 필드에 매핑할 수 있으므로 다음 표는 한 가지 예일 뿐입니다.

키	값
이름	{{${first_name}}}
성	{{${last_name}}}
이메일	{{${email_address}}}
회사	{{custom_attribute.${company}}}

요청 헤더

다음 요청 헤더 각각에 대해 + 새 헤더 추가를 선택합니다.

키	값
승인	{% connected_content https://[insert_instance_name].my.salesforce.com/services/oauth2/token :method post :body client_id=[insert_client_id]&client_secret=[insert_client_secret]&grant_type=client_credentials :save result %}Bearer {{result.access_token}}
콘텐츠-유형	application/json

4. 템플릿 저장을 선택합니다.

Salesforce Sales Cloud에서 리드 업데이트하기

세일즈포스에서 리드를 업데이트하는 Braze 세일즈포스 세일즈 클라우드 웹훅을 설정하려면 세일즈포스 세일즈 클라우드와 브레이즈 간의 공통 식별자가 필요합니다. 아래 예제에서는 Salesforce lead_id 를 Braze external_id 로 사용하지만 user_alias 를 사용하여 이 작업을 수행할 수도 있습니다. 이에 대한 자세한 내용은 B2B 데이터를 참조하세요.

이 예에서는 리드가 특정 리드 임계값을 넘은 후 리드의 리드 단계를 ‘MQL(마케팅 적격 리드)’로 업데이트하는 방법을 구체적으로 보여 줍니다. 이는 B2B 리드 스코어링 워크플로 사용 사례의 핵심 부분입니다.

1단계: client_id 및 client_secret

1. Salesforce에서 플랫폼 도구 > 앱 > 앱 관리자로 이동합니다.
2. 새로 생성한 Braze 앱을 찾아 보기를 선택합니다.
3. 소비자 키 및 비밀번호 아래에서 소비자 세부 정보 관리를 선택합니다.
4. 결과 페이지에서 소비자 키와 소비자 비밀 번호를 기록합니다.
   • 소비자 키는 client_id, 소비자 비밀은 client_secret 입니다.

2단계: 웹훅 템플릿을 설정하세요

1. Braze에서 템플릿으로 이동하여 웹훅 템플릿을 선택한 다음 + 웹훅 템플릿 만들기를 선택합니다.
2. 템플릿의 이름(예: “Salesforce Sales Cloud > 리드를 MQL로 업데이트”)을 입력합니다.
3. 작성 탭에서 다음 세부 정보를 입력합니다:

웹훅 작성

필드	세부 정보
웹훅 URL	https://[insert_instance_name].my.salesforce.com/services/data/v60.0/sobjects/Lead/{{${user_id}}}
HTTP 메서드	PATCH
요청 본문	JSON 키/값 쌍

본문 속성 키 값

다음 키/값 쌍에 대해 + 새 본문 속성 추가를 선택합니다. Lead_Stage__c 은 예시 이름입니다. Salesforce에서 MQL을 추적하는 데 사용하는 사용자 지정 필드의 이름이 다를 수 있으므로 이름이 일치하는지 확인하세요.

키	값
Lead_Stage__c	MQL

요청 헤더

다음 요청 헤더 각각에 대해 + 새 헤더 추가를 선택합니다.

키	값
승인	{% connected_content https://[insert_instance_name].my.salesforce.com/services/oauth2/token :method post :body client_id=[insert_client_id]&client_secret=[insert_client_secret]&grant_type=client_credentials :save result %}Bearer {{result.access_token}}
콘텐츠-유형	application/json

4. 템플릿 저장을 선택합니다.

운영 워크플로우에서 이러한 웹훅 사용

다음과 같이 Braze의 운영 워크플로에 템플릿을 빠르게 추가할 수 있습니다:

1. Salesforce에서 리드를 생성하는 신규 사용자 캠페인의 일부입니다.
2. MQL 임계값을 넘은 사용자를 “MQL”로 업데이트하고 동일한 정보로 Salesforce Sales Cloud를 업데이트하는 리드 스코어링 캔버스의 일부입니다.

새로운 리드 캠페인

사용자가 이메일 주소를 제공할 때 Salesforce에서 리드를 생성하려면 ‘리드 업데이트’ 웹훅 템플릿을 사용하여 사용자가 이메일 주소를 추가할 때(예: 웹 양식 작성) 트리거되는 캠페인을 만들 수 있습니다.

MQL(마케팅 적격 리드) 임계값을 넘기 위한 리드 스코어링 캔버스

이 웹후크는 리드 스코어링 사용 사례에서 다루고 있지만, 별도의 웹후크 캠페인을 만드는 대신 리드 스코어링 캔버스 내에서 MQL을 확인하고 Salesforce를 직접 업데이트할 수도 있습니다(별도의 웹후크 캠페인을 만들지 않고):

사용자 업데이트에 후속 단계를 추가하여 사용자가 정의한 MQL 임계값을 넘었는지 확인하세요. 교차된 경우 사용자의 상태를 “MQL”로 업데이트한 다음 이 웹훅 템플릿을 사용하여 동일한 “MQL” 상태로 Salesforce를 업데이트하세요. Salesforce는 정의된 리드 라우팅 규칙에 따라 이 리드를 적절한 영업 팀으로 라우팅하여 나머지 작업을 처리합니다.

캔버스 단계를 추가하여 MQL 임계값을 통과한 사용자를 확인합니다.

1. 두 그룹으로 대상 경로 단계를 추가합니다: “MQL 임계값” 및 “기타 모든 사용자”.
2. ‘MQL 임계값’ 그룹에서 현재 ‘MQL’ 상태(예: lead_stage = ‘리드’)는 아니지만 리드 점수가 정의한 임계값(예: lead_score = 50 이상)을 초과하는 사용자를 찾습니다. 그렇다면 다음 단계로 이동하고, 그렇지 않으면 종료합니다.

3. 사용자의 lead_stage 속성 값을 “MQL”로 업데이트하는 사용자 업데이트 단계를 추가합니다.

4. 새 MQL 단계로 Salesforce를 업데이트하는 웹후크 단계를 추가합니다.

이제 캔버스 흐름이 MQL 임계값을 넘은 사용자를 업데이트합니다!

문제 해결

이러한 워크플로에는 Salesforce 내에서 디버깅 기능이 제한되어 있으므로 Braze 메시지 활동 로그를 참조하여 웹훅이 실패한 이유와 오류가 발생했는지 확인하는 것이 좋습니다.

예를 들어, oAuth 토큰 검색에 사용된 잘못된 URL로 인해 발생한 오류는 https://[insert_instance_name].my.salesforce.com/services/oauth2/token is not a valid URL 로 표시됩니다.