리드 스코어링 워크플로 만들기

이 사용 사례는 Braze를 사용하여 사용자 리드 점수를 실시간으로 업데이트하고 자동으로 영업 팀에 리드를 전달하는 방법을 보여줍니다.

Braze에서 리드 스코어링 워크플로우를 만드는 데는 두 가지 핵심 단계가 있습니다:

1. Braze에서 리드 채점 캔버스를 만들거나 외부 리드 채점 도구를 통합하세요:
   • 간단한 리드 득점
   • 외부 리드 득점
2. 웹훅 캠페인을 만들어 자격을 갖춘 리드를 영업팀으로 전송하세요:
   • 리드 핸드오프: 세일즈에 대한 MQL(검증된 리드) 마케팅

간단한 리드 득점

1단계: 캔버스 만들기

1. 메시징 > 캔버스로 이동하여 캔버스 만들기를 선택한 다음 캔버스 기본 사항을 입력합니다.

2. 캔버스에 ‘리드 스코어링 캔버스’와 같은 관련성 있는 이름을 지정하고, 더 쉽게 찾을 수 있도록 ‘리드 관리’와 같은 태그를 붙이세요.
   
   “리드 스코어링 캔버스”라는 이름의 캔버스를 만들고 “리드 관리”라는 태그를 붙이는 1단계.](/docs/ko/assets/img/b2b/step_1_simple.png?99be14dd0362ce98b33bbeeb40d989b0){: style=”max-width:80%;”}

2단계: 참가 기준 설정

1. 입력 일정 단계로 진행하여 작업 기반 입력 일정을 선택합니다. 이렇게 하면 사용자가 특정 작업을 수행할 때 캔버스에 입력됩니다.

2. 작업 기반 옵션에서 다음 두 가지 작업을 추가합니다:

   • 리드 스코어링 속성의 이름(예: lead score)으로 커스텀 속성 값을 변경합니다. 아직 리드 스코어링 속성을 만들지 않았다면 커스텀 속성의 단계를 따르세요. 이렇게 하면 리드 점수가 변경될 때마다 사용자가 캔버스에 입력됩니다.
   • 이메일 주소 추가

‘액션 기반’의 입력 일정과 커스텀 속성 ‘리드 점수’를 변경하고 이메일 주소를 추가하는 액션 기반 옵션으로 캔버스를 생성하는 2단계입니다.](/docs/ko/assets/img/b2b/step_2_simple.png?d316ca9505a0941108f28daf5384d675){: style=”max-width:80%;”}

3단계: 타겟 오디언스 식별하기

3a단계: 세그먼트 선택

모든 사용자가 리드 스코어링을 받을 수 있으므로 타겟팅할 사용자 세그먼트를 선택하고 추가 필터를 적용하여 스코어링 대상에 대한 회사별 규칙을 추가할 수 있습니다. 예를 들어 직원, 이미 고객인 사용자 등을 제외할 수 있습니다.

!세그먼트 및 필터 선택 옵션이 있는 캔버스 만들기 3단계로, 참가 대상을 세분화할 수 있습니다.

3b단계: 캔버스 재사용 자격 설정하기

사용자는 회원님의 라이프사이클 동안 이 캔버스를 여러 번 통과하게 되므로 이전에 나갔던 것처럼 빠르게 다시 들어올 수 있도록 해야 합니다. 이는 자격 재설정 설정을 통해 수행할 수 있습니다.

항목 컨트롤에서 다음을 수행합니다:

• 사용자가 이 캔버스에 다시 입력하도록 허용을 선택합니다.
• 지정된 창을 선택합니다.
• 재적격 기간을 “0” 초로 설정합니다.

0초의 “지정된 창”에서 “사용자가 이 캔버스에 다시 들어갈 수 있도록 허용”에 대한 선택 항목이 있는 “항목 제어” 섹션을 선택합니다.](/docs/ko/assets/img/b2b/entry_controls_simple.png?2d92ce3d41f1de990ac3646103d28f1b){: style=”max-width:80%;”}

3c단계: 보내기 설정 업데이트

이 캔버스의 운영 특성과 이러한 사용자에게 메시징이 전송되지 않는다는 사실을 고려할 때 구독 상태를 고수할 필요가 없습니다.

구독 설정에서 다음 사용자에게 보내기: 탈퇴한 사용자를 포함한 모든 사용자를 선택합니다.

!메시지 전송 옵션 설정을 위한 캔버스 만들기 4단계.

4단계: 캔버스 구축하기

4a단계: 행동 경로 추가하기

배리언트 아래에서 더하기 아이콘을 선택한 다음 행동 경로를 선택합니다.

더하기 아이콘으로 열린 메뉴에 ‘행동 경로’가 표시된 캔버스.](/docs/ko/assets/img/b2b/action_paths_simple.png?68f568b1d4201d1aa214fb278e483651){: style=”max-width:60%;”}

4b단계: 액션 그룹 만들기

각 액션 그룹은 동일한 포인트 증가 또는 감소로 이어지는 모든 액션을 담당하게 됩니다. 액션 그룹은 최대 8개까지 설정할 수 있습니다. 이 시나리오에서는 4개의 그룹을 설정합니다.

행동 경로에 다음 그룹을 추가합니다:

• 그룹 1: 1점 단위로 계산되는 모든 이벤트.
• 그룹 2: 5점 단위로 계산되는 모든 이벤트.
• 그룹 3: 1점 감소에 포함되는 모든 이벤트.
• 그 외 모든 사람: 행동 경로를 사용하면 사용자가 ‘다른 모든 사람’ 그룹으로 드롭하기 전에 사용자가 어떤 행동을 취하는지 기다릴 기간을 정의할 수 있습니다. 리드 점수의 경우, ‘비활동’에 대한 점수를 낮출 수 있는 기회입니다.

1점, 5점, 10점을 더하는 행동 그룹, 1점, 10점을 빼는 행동 그룹, ‘그 외 모든 사람’을 포함하는 행동 경로입니다.](/docs/ko/assets/img/b2b/action_paths_selected_simple.png?058886fcb5e7ccc8afdc567338a364aa){: style=”max-width:20%;”}

4c단계: 관련 이벤트를 포함하도록 각 그룹을 구성하세요.

각 액션 그룹에서 트리거 선택을 선택하고 해당 특정 액션 그룹의 점수를 더할 이벤트를 선택합니다. 리드 점수를 1씩 증가시키는 모든 이벤트를 포함하도록 트리거를 더 추가하세요. 예를 들어, 사용자가 앱에서 세션을 시작하거나 웨비나 등록 또는 참여와 같은 커스텀 이벤트를 수행할 때 점수를 1점씩 높일 수 있습니다.

“모든 앱에서 세션 시작” 및 “커스텀 이벤트 수행”의 트리거가 있는 포인트를 추가하기 위한 액션 그룹입니다.](/docs/ko/assets/img/b2b/action_groups_simple.png?9d96d225097f414bfe2cb81e24cc751e){: style=”max-width:80%;”}

4d 단계: 사용자 업데이트 단계 추가

행동 경로 아래에 생성된 각 캔버스 경로에 사용자 업데이트 단계를 추가합니다.

각 작업 그룹에 대한 분기된 사용자 업데이트 경로가 있는 작업 경로를 표시하는 캔버스.](/docs/ko/assets/img/b2b/user_update_paths_simple.png?2487998ce39f96bb3164aa9d548101d3){: style=”max-width:80%;”}

각 사용자 업데이트 단계의 작성 탭에서 각 필드에 대해 다음을 수행합니다:

5단계: 캔버스 시작하기

그거예요! 리드 스코어링 캔버스를 시작할 준비가 되었습니다.

외부 리드 득점

기술 파트너, 자체적인 내부 리드 스코어링 모델, 머신 러닝, 기타 리드 스코어링 도구 등 다양한 옵션을 제공합니다.

외부 파트너

리드 스코어링 기능을 제공하는 B2B 파트너에 대해 알아보려면 기술 파트너를 확인하세요. 원하는 도구가 보이지 않나요? 통합은 저희의 users/track API 엔드포인트를 호출하여 통합할 수 있습니다.

내부 리드 스코어링 데이터 모델

다양한 방법으로 리드 스코어링 모델을 포함한 내부 데이터 모델과 Braze를 통합할 수 있습니다. 아래에서 고객이 Braze와 통합한 몇 가지 일반적인 사례를 살펴보세요.

통합 클라우드 데이터 웨어하우스

• braze as a data source
• braze as a destination

리드 핸드오프: 세일즈에 대한 MQL(검증된 리드) 마케팅

리드 핸드오프에 대한 권장 접근 방식은 각 사용자에 해당하는 리드 또는 연락처를 Braze에 첨부하는 것입니다. 이러한 리드는 리드 상태가 MQL 단계로 변경되면 영업 팀의 대기줄에 들어가게 되며, 이 시점에서 Salesforce는 리드 라우팅 또는 할당 워크플로우를 시작합니다.

Salesforce의 리드 레코드를 Braze의 리드 상태로 업데이트하려면 트리거된 웹훅 템플릿을 사용하는 것이 좋습니다.

1단계: 웹훅 캠페인 만들기

2단계: 웹훅 구성하기

2a단계: 웹훅 작성하기

1. 웹훅 캠페인의 이름을 “Salesforce > 리드를 MQL로 업데이트”와 같이 지정합니다.

2. https://YOUR_SALESFORCE_INSTANCE.my.salesforce.com/services/data/v60.0/sobjects/Lead/{{${user_id}}} 형식의 웹훅 URL을 입력합니다. Braze 사용자 ID( {{$user_id}}} )는 Salesforce 연락처 ID와 일치해야 합니다. 그렇지 않은 경우 {{$user_id}}} 대신 별칭을 사용하세요.

3. HTTP 메서드를 PATCH로 업데이트합니다.

4. 해당 리드의 리드 점수가 미리 정의된 임계값을 초과하는 경우에만 Salesforce에서 리드 레코드를 업데이트하도록 페이로드를 구성하세요. 리드 점수가 100점 이상인 경우 아래 요청 본문 예시를 참조하세요.

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{% assign threshold = 100%}
{% if custom_attribute.${lead score} > threshold %}
{
"lead_status": "MQL"
}
{% else %}{% abort_message('not at threshold')%}
{% endif %}

5. 다음 헤더를 포함하세요:

웹훅은 Salesforce 웹훅 URL, PATCH HTTP 메서드, 원시 텍스트 요청 본문 및 요청 헤더로 구성됩니다.](/docs/ko/assets/img/b2b/webhook.png?20c6eb12ea3d63a15cbe3f2f85d90bff){: style=”max-width:80%;”}

2b단계: 웹훅 전송 예약하기

캠페인은 사용자의 리드 점수가 변경될 때마다 트리거되어야 합니다. 이 캠페인은 점수가 변경되는 모든 사용자에 대해 트리거되지만, 현재 MQL이 아니며 이전 단계에서 설정한 임계값을 넘은 사용자에게만 영향을 미칩니다.

전달 예약 단계에서 다음을 선택합니다:

• 실행 기반 전달 유형
• 리드 스코어링 속성의 이름과 새 값의 액션이 포함된 커스텀 속성 값 변경의 트리거 동작입니다.

2c단계: 타겟 오디언스 식별하기

타겟 오디언스 단계에서 리드 상태가 이미 MQL 이상인 사용자를 제외하는 필터(예: “lead_status is none of MQL“)를 포함하세요.

!!! 필터가 “lead_status” 인 웹훅 타겟팅 옵션은 “MQL”이 아닙니다.](/docs/ko/assets/img/b2b/step_3_webhook.png?18025bdb3b97eea5b3923ef16296ce3a){: style=”max-width:80%;”}

3단계: 캠페인 시작

실행을 선택하고 고객이 MQL 리드 점수 임계값을 넘으면 Salesforce에서 리드 상태가 변경되는 것을 확인합니다.