リードスコアリングワークフローの作成

このユースケースでは、Braze を使用してユーザーのリードスコアをリアルタイムで更新し、自動的にリードを営業チームに引き継ぐ方法を示します。

Braze でのリードスコアリングワークフローの作成には、次の 2 つの重要なステップがあります。

1. Braze でリードスコアリングキャンバスを作成するか、外部リードスコアリングツールと連携します。
   • シンプルなリードスコアリング
   • 外部リードスコアリング
2. 適格なリードを営業チームに送信する Webhook キャンペーンを作成します。
   • リードの引き継ぎ: マーケティング適格リード (MQL) を営業へ

単純なリードスコアリング

ステップ 1:キャンバスを作成する

1. [メッセージング] > [キャンバス] に移動し、[キャンバスを作成] を選択してから、キャンバスの基本事項を入力します。

2. キャンバスに「リードスコアリングキャンバス」などの関連する名前を付け、探しやすくするために、「リードの管理」などのタグを付けます。
   
   

ステップ2:エントリ基準の設定

1. エントリ スケジュールステップに進み、Action-Basedエントリ スケジュールを選択します。これにより、ユーザーが特定のアクションを実行すると、キャンバスにユーザーが入ります。

2. アクション ベースのオプション で、次の2 つのアクションs を追加します。

   • [カスタム属性値を変更] でリードスコアリング属性の名前 (lead scoreなど) を使用して、カスタム属性値を変更します。リードスコアリング属性をまだ作成していない場合は、カスタム属性sのステップに従います。これにより、ユーザーのリードスコアが変化するたびに、キャンバスにユーザーが入ります。
   • メールアドレスの追加

ステップ 3:ターゲットオーディエンスの特定

ステップ 3a: セグメントの選択

すべてのユーザーがリードスコアリングの対象であるため、どのユーザーセグメントをターゲットに選択し、追加のフィルターを適用することで、スコアの記録対象のユーザーに関する会社固有のルールを追加できます。たとえば、従業員、すでに顧客であるユーザー、および類似のユーザーを除外できます。

ステップ 3b： キャンバスの再適格性の設定

ユーザーは、このキャンバスをライフサイクル全体で何度も通過するため、必ずユーザーが前回終了した後ただちに再び入れるようにしてください。これは、再適格性の設定によって実現できます。

[エントリコントロール] で、以下を実行します。

• [ユーザーがこのキャンバスに再エントリできるようにする] を選択します。
• 指定ウィンドウを選択します。
• 再適格性を「0」秒に設定します。

ステップ 3c: 送信設定のアップデート

このキャンバスの運用上の性質と、これらのユーザーにメッセージが送信されないことを考慮すると、購読ステータスに従う必要はありません。

[購読設定] の [次のユーザーに送信] で、[購読解除ユーザーを含むすべてのユーザー] を選択します。

ステップ 4:キャンバスを作成する

ステップ 4a: アクションパスの追加

バリアントのプラスアイコンを選択し、[アクションパス] を選択します。

ステップ 4b: アクショングループの作成

それぞれのアクション群は、同じ点の増減につながるすべてのアクションs を表します。最大8 つのアクショングループを設定できます。この例では、4つのグループを設定します。

アクションパスに次のグループを追加します。

• グループ 1:1 ポイントの増分でカウントするすべてのイベント。
• グループ2:5 ポイントの増分でカウントするすべてのイベント。
• グループ 3:1 ポイントの減分としてカウントされるすべてのイベント。
• その他のユーザー:アクションパスを使用すると、待機ウィンドウを定義し、ユーザーがアクションを受け取るかどうかを確認してから、それらを「他のすべてのユーザー」グループにドロップできます。リードスコアリングの場合、これは「非アクティブ」のスコアを減分する機会です。

ステップ 4c: 関連するイベントを含めるように各グループを設定する

それぞれのアクショングループで、トリガーを選択し、特定のアクショングループのポイント数を追加するイベントを選択します。さらにトリガーを追加して、リードスコアを 1 つ増やすすべてのイベントを含めます。たとえば、ユーザーは、任意のアプリでセッションを起動したり、カスタムイベント(ウェビナーの登録や参加など)を実行したりすると、得点を1つ増やすことができます。

ステップ 4d: ユーザアップデートステップの追加

アクションパスの下に作成した各キャンバスパスに、ユーザー更新ステップを追加します。

各ユーザー更新ステップの [作成] タブの対応するフィールドで、次の操作を行います。

ステップ 5: キャンバスを起動する

完成しました。リードスコアリングキャンバスを起動する準備ができました。

外部リードスコアリング

当社のテクノロジーパートナーの 1 社を使用するか、独自の内部リードスコアリングモデル、機械学習、または別のリードスコアリングツールを使用するかどうかに関わらず、複数の選択肢を用意しています。

外部パートナー

リードスコアリング機能を提供するB2Bパートナーについては、Technology partnersを参照してください。ツールが用意されています。users/track API エンドポイントを呼び出すことで統合できます。

内部リードスコアリングデータモデル

Brazeは、リードスコアリングモデルを含む内部データモデルとさまざまな方法で統合できます。当社のお客様が Braze 連携している一般的な例については、以下を参照してください。

統合クラウドデータウェアハウス

• データソースとしてのbraze
• 送信先としてのbraze

リードの引き継ぎ: マーケティング適格リード (MQL) を営業へ{#lead-handoff}

リードの引き継ぎの推奨アプローチは、対応するリードや連絡先に Braze の各ユーザーを結び付けることです。これらのリードは、リードステータスが MQL ステージに変更されたときに営業チームのキューに入ります。このステージで、営業チームはリードの巡回または割り当てのワークフローを開始します。

Braze のリードステータスを使用して営業チームのリードレコードを更新するには、Webhook のトリガーテンプレートを使用することをお勧めします。

ステップ 1:Webhook キャンペーンの作成

ステップ2:Webhookの設定

ステップ 2a: Webhook作成

1. Webhook キャンペーンに「Salesforce > MQL へのリードの更新」などの名前を付けます。

2. Webhook URL をhttps://YOUR_SALESFORCE_INSTANCE.my.salesforce.com/services/data/v60.0/sobjects/Lead/{{${user_id}}} の形式で入力します。{{$user_id}}} の Braze ユーザー ID は、営業チームの連絡先 ID に一致する必要があります。そうでない場合は、{{$user_id}}} の代わりにエイリアスを使用します。

3. HTTP Method をPATCH に更新します。

4. リードのリードスコアが、事前定義されたしきい値を超えた場合にのみ、営業チームのリードレコードを更新するようにペイロードを設定します。リードスコアが100 を超える場合は、以下のリクエストボディの例を参照してください。

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{% assign threshold = 100%}
{% if custom_attribute.${lead score} > threshold %}
{
"lead_status": "MQL"
}
{% else %}{% abort_message('not at threshold')%}
{% endif %}

5. 次のヘッダーを含めます。

ステップ 2b: Webhook送信を予約する

キャンペーンは、ユーザーのリードスコアが変更されるたびにトリガーする必要があります。このキャンペーンは、スコアが変化したすべてのユーザーをトリガーしますが、現在 MQL ではなく、前のステップで設定したしきい値を超えたユーザーにのみ影響します。

Schedule Deliveryステップで、以下を選択します。

• アクションベースの配信タイプ
• Change Custom 属性 Valueのトリガー アクションで、リードスコアリング属性の名前と新しい値のアクションを指定します。

ステップ 2c: ターゲットオーディエンスの特定

Target Audiencesステップには、”lead_statusis none ofMQL“のように、リードステータスがすでにMQL以上にあるユーザーsを除外するフィルターを含めます。

ステップ 3:キャンペーンの開始

[開始] を選択し、営業チームでリードステータスの変化 (顧客が MQL リードスコアのしきい値を超える) を監視します。