Salesforce Sales Cloud を使ってリードを管理する

Salesforce は、リードジェネレーション、オポチュニティ追跡、アカウント管理など、企業が営業プロセス全体を管理できるように設計された、世界有数のクラウドベースのカスタマーリレーションシップマネジメント (CRM) プラットフォームです。

このページでは、Braze Webhook を使用して、コミュニティから投稿された統合を通じて Salesforce Sales Cloud でリードを作成および更新する方法を紹介します。

CDI の仕組み

Braze と Salesforce Sales Cloud の統合は、 Braze の Webhook を使用して、Salesforce sobjects/Lead エンドポイントを通して Salesforce Sales Cloud でリードを作成および更新します。

Braze は現在、以下のユースケース向けに Salesforce Sales Cloud との2つの統合を提供しています。

1. Salesforce Sales Cloud でリードを作成する
2. Salesforce Sales Cloud でリードを更新する

前提条件

この統合には、Salesforce のドキュメントにあるステップに従って、Salesforce Sales Cloud で接続されたアプリを作成する必要があります。OAuth 2.0クライアント認証情報フロー用に接続アプリを設定する 。

接続されたアプリに必要な OAuth 設定を構成するときは、次のものを除き、すべての OAuth 設定をデフォルトの値と選択のままにします。

1. [デバイスの有効化] フローを選択します。Callback URLはデフォルトでプレースホルダーになるので、空白のままでも構わない。
2. 選択したOAuth スコープに対して、[API 経由でユーザーデータを管理する (api)] を追加します。
3. [クライアント認証情報を有効化] フローを選択します。

Salesforce Sales Cloud でリードを作成する{#creating-lead}

カスタマーエンゲージメントプラットフォームとして、Brazeはランディングページのフォーム入力などのユーザーフローに基づいて新しいリードを生成することができる。その場合、Braze Salesforce Sales Cloud の Webhook を使って、Salesforce で対応するリードを作成することができます。

ステップ1:client_id および client_secret を収集する

1. Salesforce で、[プラットフォームツール] > [アプリ] > [アプリマネージャー] と進みます。
2. 新しく作成した Braze アプリを見つけ、[表示] を選択します。
3. 消費者キーと秘密（Consumer Key and Secret）]で、[消費者詳細の管理（Manage Consumer Details）]を選択する。
4. 表示されたページで、消費者キーと消費者シークレットをメモします。消費者キーは、お客様の client_id であり、消費者シークレットはお客様の client_secret です。

ステップ2:Webhook テンプレートのセットアップ

テンプレートを使って、Brazeプラットフォーム全体でこのWebhookをすばやく再利用できる。

1. Brazeの「Templates」から「Webhook Templates」を選択し、「+ Create Webhook Template」を選択する。
2. テンプレートの名前を指定します (“Salesforce Sales Cloud > Create Lead”など)。
3. Composeタブで、以下の詳細を入力する：

Webhook作成

フィールド	詳細
Webhook URL	https://[insert_instance_name].my.salesforce.com/services/data/v60.0/sobjects/Lead/
HTTP メソッド	POST
リクエスト本文	JSON キーと値のペア

本文プロパティのキー値

Braze から Salesforce にマップするキーと値のペアごとに、[+新しい本文プロパティの追加] を選択します。どんなフィールドでもマッピングできるので、以下の表はほんの一例に過ぎない。

キー	値
ファーストネーム	{{${first_name}}}
ラストネーム	{{${last_name}}}
email	{{${email_address}}}
会社	{{custom_attribute.${company}}}

リクエストヘッダー

次の各リクエストヘッダーに対して [+新しいヘッダーの追加] を選択します。

キー	値
許可	{% connected_content https://[insert_instance_name].my.salesforce.com/services/oauth2/token :method post :body client_id=[insert_client_id]&client_secret=[insert_client_secret]&grant_type=client_credentials :save result %}Bearer {{result.access_token}}
コンテンツタイプ	application/json

4.[テンプレートの保存] を選択します。

Salesforce Sales Cloud でリードを更新する{#updating-lead}

Salesforce でリードを更新する Braze Salesforce Sales Cloud webhook を設定するには、Salesforce Sales Cloud と Braze の間に共通の識別子が必要です。以下の例では、Salesforce lead_id を Braze external_id として使用していますが、user_alias を使用することでもこれを実現できます。これの詳細については、B2B データを参照してください。

この例では、リードが一定のリードしきい値を超えた後、リードのリードステージを「MQL」 (マーケティング適格リード) に更新する方法を具体的に示しています。これは、私たちのB2B リードスコアリングワークフローのユースケースの核となる部分です。

ステップ1:client_id および client_secret を収集する

1. Salesforce で、[プラットフォームツール] > [アプリ] > [アプリマネージャー] と進みます。
2. 新しく作成した Braze アプリを見つけ、[表示] を選択します。
3. 消費者キーと秘密（Consumer Key and Secret）]で、[消費者詳細の管理（Manage Consumer Details）]を選択する。
4. 表示されたページで、消費者キーと消費者シークレットをメモします。
   • 消費者キーはあなたのclient_id であり、消費者シークレットはあなたのclient_secret である。

ステップ2:Webhook テンプレートのセットアップ

1. Brazeの「Templates」から「Webhook Templates」を選択し、「+ Create Webhook Template」を選択する。
2. テンプレートの名前を指定します (“Salesforce Sales Cloud > Update Lead to MQL”など)。
3. Composeタブで、以下の詳細を入力する：

Webhook作成

フィールド	詳細
Webhook URL	https://[insert_instance_name].my.salesforce.com/services/data/v60.0/sobjects/Lead/{{${user_id}}}
HTTP メソッド	PATCH
リクエスト本文	JSON キーと値のペア

本文プロパティのキー値

次のキーと値のペアに対して、「＋新しいボディ・プロパティを追加」を選択する。なお、Lead_Stage__c は名前の例です。SalesforceでMQLを追跡するために使用するカスタムフィールドの名前が異なる場合があるので、両者が一致していることを確認すること。

キー	値
Lead_Stage__c	MQL

リクエストヘッダー

次の各リクエストヘッダーに対して [+新しいヘッダーの追加] を選択します。

キー	値
許可	{% connected_content https://[insert_instance_name].my.salesforce.com/services/oauth2/token :method post :body client_id=[insert_client_id]&client_secret=[insert_client_secret]&grant_type=client_credentials :save result %}Bearer {{result.access_token}}
コンテンツタイプ	application/json

4.[テンプレートの保存] を選択します。

運用ワークフローでこれらのWebhookを使用する

次のように、テンプレートを Braze の運用ワークフローにすばやく追加できます。

1. Salesforce でリードを作成する新規ユーザーキャンペーンの一部
2. MQL のしきい値を超えたユーザーを「MQL」に更新し、同じ情報で Salesforce Sales Cloud を更新するリードスコアリングキャンバスの一部

新規リードキャンペーン

ユーザがメールアドレスを提供したときに Salesforce でリードを作成するには、「リードの更新」Webhook テンプレートを使用するキャンペーンを作成し、ユーザがメールアドレスを追加したとき（たとえば、Web フォームに入力したとき）にトリガーする。

マーケティング適格リード（MQL）の閾値を超えるためのリードスコアリングキャンバス

このWebhookはリードスコアリングのユースケースで取り上げているが、リードスコアリングキャンバス内でMQLをチェックし、Salesforceを直接更新することもできる（Webhookキャンペーンを別途作成するのとは対照的）：

ユーザー更新に後続ステップを追加し、ユーザーが定義したMQLしきい値を超えたかどうかをチェックする。もしユーザーがしきい値を超えた場合、そのユーザーのステータスを「MQL」に更新し、その後、この Webhook テンプレートを使用して同じ「MQL」ステータスで Salesforce を更新します。Salesforce は、定義されたリードルーティングルールを使用して、このリードを適切な営業チームにルーティングすることで、残りの処理を行います。

MQLしきい値を通過したユーザーをチェックするキャンバスステップを追加する

1. 2つのグループを持つオーディエンスパスのステップを追加する：「MQL しきい値」と「その他のユーザー」。
2. 「MQL しきい値」グループで、現在ステータスが「MQL」ではないが (例えば、lead_stage が「リード」に等しい)、定義したしきい値を超えるリードスコア (例えば、lead_score が 50以上) を持っているユーザーを探します。存在する場合は次のステップに進み、存在しない場合は終了します。

3.ユーザーのlead_stage 属性値を “MQL “に更新するユーザー更新ステップを追加する。

lead_stage 属性の値を「MQL」に更新する

4.新しいMQLステージでSalesforceを更新するWebhookステップを追加する。

これでキャンバスフローは、MQLのしきい値を超えたユーザーを更新する！

トラブルシューティング

これらのワークフローは、Salesforce 内でのデバッグ機能が限られているため、Webhook に障害が発生した理由やエラーが発生したかどうかを調べるには、Braze メッセージアクティビティログを参照することをおすすめします。

例えば、oAuthトークンの取得に使用された無効なURLによるエラーは、https://[insert_instance_name].my.salesforce.com/services/oauth2/token is not a valid URL と表示される。