B2B データモデルの作成

このユースケースは、Braze データツールを使用して、効果的で効率的なB2B データモデルを作成する方法を示しています。B2B データモデルは、メッセージのターゲット設定、トリガ、パーソナライズ、およびビジネスユーザーへの送信に役立ちます。

B2B データモデルの設定方法を説明する前に、いくつかの概念と用語について説明します。

B2B キャンペーンを実行するために必要な主要なB2B オブジェクトは4 つあります。

Braze 内では、この4つのオブジェクトが結合され、ユーザープロファイルとビジネスオブジェクトという2つのオブジェクトになります。

ステップ1:Braze でビジネスオブジェクトを作成する

ビジネス・オブジェクトは、ユーザ中心でない任意のデータ・セットです。B2B コンテキストでは、これらには、アカウントと商談データ、および会社が追跡するその他の関連するユーザ中心でないデータセットが含まれます。

Braze でビジネスオブジェクトを作成および管理するには、カタログと接続されたソースの2つの方法があります。

オプション 1: アカウントと案件のカタログを使用する

カタログは、Braze でホストおよび管理されるデータテーブルです。アカウントデータと案件データは、使用している営業用 CRM システムから作成されますが、Braze でこれらのデータを複製して、マーケティング目的 (アカウントベースのセグメント化、アカウントベースのマーケティング、リード管理など) で使用できます。

このオプションでは、アカウントと商談のカタログを1 つ作成し、catalogs API またはcatalogs Cloud Data Ingestion (CDI) を通じてBraze の更新を送信することで、頻繁に更新することをお勧めします。これらのカタログを作成するときは、カタログのid(最初の列)が販売用CRMシステムのidと一致していることを確認してください。

CRM フィールドにマップする

以下の表に、CRM のアカウントオブジェクトと案件オブジェクトからマップできるフィールドの例をいくつか示します。

• アカウントカタログ
• 案件カタログ

オプション 2: アカウントと案件に接続されたソースを使用する

接続されたソースは、ユーザーが独自のデータウェアハウスでホストし、Braze CDI セグメント によって照会されるデータテーブルです。カタログとは異なり、Braze でビジネスオブジェクト (アカウントと案件) を複製する代わりに、データウェアハウスにこれらのオブジェクトを維持し、ウェアハウスを信頼できる情報源として使用します。

接続されたソースを設定するには、「接続されたソースの統合」を参照してください。

ステップ2:ビジネス・オブジェクトをユーザー・プロファイルに関連付ける

ユーザープロファイルは、Braze の主要なオブジェクトです。ユーザー層のセグメンテーション、トリガー、パーソナライゼーションの大部分の処理に使用されます。ユーザープロファイルには、SDK によって収集されたデフォルトのユーザーデータ と、カスタムデータ が含まれます。これらのデータは、属性(人口統計データ)、イベント(行動データ)、購入(トランザクションデータ) のいずれかの形式になります。

ステップ 2.1:営業用 CRM の ID を Braze にマッピングする

まず、Braze とご利用の CRM に、データを共有するための共通の識別子があることを確認します。次の表を使用して、営業用 CRM の ID フィールドを Braze ユーザーオブジェクトにマップすることをお勧めします。以下の表では CRM システムとしてSalesforce が使用されていますが、これはあらゆる CRM に適用できます。

Braze オブジェクト:ユーザー

ID を同期したら、Braze ユーザープロファイルをビジネスオブジェクトに関連付ける必要があります。

ステップ 2.2:ユーザプロファイルとビジネスオブジェクト間の関係を作成する

オプション 1: ビジネス・オブジェクトのカタログを使用する場合

商談および取引先の詳細がBraze カタログとして会計処理されるようになったので、これらのカタログと、メッセージを送信するユーザプロファイルとの間に関係を作成する必要があります。現在、これには2つのステップが必要です。

1. アカウント (account_id (string) など) または案件 ID (opportunity_ids (array) など)、あるいはこの両方を、属性としてユーザープロファイルに含めます。
2. イベントプロパティとしてアカウントID を含むイベント(account_linked など) をログに記録します。

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{
  "attributes" : [
    {
      "external_id" : "user1",
      "accountId" : "001J7000004K7AF",
      "opportunityIds" : [
"0064J000004EU59",
"0064J000004EU5G"
]
    }
  ],
  "events" : [
    {
      "external_id" : "user1",
      "name" : "account_linked",
      "time" : "2013-07-16T19:20:45+01:00",
      "properties": {
        "account_id": "001J7000004K7AF"
      }
    }
  ]
}

オプション 2: 接続したソースを使用する場合

接続されたソースのテーブルの1つに、Braze でユーザーに対して設定された external_user_id に一致する user_id が含まれている必要があります。前述のユーザープロファイル設定では、リードと contact_ids が external_id として使用されています。このため、リード/連絡先のテーブルにこれらの ID が含まれていることを確認する必要があります。

ID の一致を確認することに加え、効率的なセグメンテーションとパーソナライゼーションのために、基本的なアカウントレベルデータ (account_id、opportunity_id など) と一般的な企業統計属性 (industry など) をユーザープロファイルに書き込むことをお勧めします。