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Création d’un modèle de données B2B

Ce cas d’utilisation montre comment vous pouvez utiliser les outils de données Braze pour créer un modèle de données B2B efficace et efficient qui vous aide à cibler, déclencher, personnaliser et envoyer des messages à vos utilisateurs professionnels.

Avant d’aborder la manière dont vous pouvez mettre en place votre modèle de données B2B, passons en revue plusieurs concepts et termes que vous devez connaître.

Il y a quatre objets principaux B2B dont vous avez besoin pour exécuter des campagnes B2B.

Objet Description
Prospects Registre des clients potentiels qui ont manifesté de l’intérêt pour un produit ou un service mais qui n’ont pas encore été qualifiés d’opportunité.
Contacts Il s’agit généralement de personnes qui ont été qualifiées et converties d’une piste à un contact pour poursuivre une opportunité de vente.
Opportunités Un enregistrement qui suit les détails d’une vente potentielle ou d’une transaction en cours.
Comptes Une organisation qui est un client potentiel qualifié, un client existant, un partenaire ou un concurrent qui entretient une relation d’une importance similaire.

Dans Braze, ces quatre objets sont combinés et réduits en deux objets : les profils utilisateurs et les objets métiers.

Étape 1 : Créez vos objets de gestion dans Braze

Les objets de gestion sont tous les ensembles de données non centrés sur l’utilisateur. Dans un contexte B2B, il s’agit notamment des données relatives aux comptes et aux opportunités, ainsi que de tout autre ensemble de données pertinent non centré sur l’utilisateur que votre entreprise suit.

Il existe deux méthodes pour créer et gérer vos objets de gestion dans Braze, les catalogues et les sources connectées.

Méthode Description
Catalogues Il s’agit d’objets de données indépendants (objets de données supplémentaires) sur le profil utilisateur principal dans Braze. Dans un contexte B2B, vous aurez probablement des catalogues pour vos comptes et vos opportunités.
Sources connectées Ceux-ci permettent à Braze d’interroger directement votre entrepôt de données. Il est probable que vous synchronisiez déjà régulièrement vos prospects, contacts, opportunités et comptes avec votre entrepôt de données. Vous pouvez donc faire pointer la segmentation de Braze directement vers cet entrepôt et l’activer dans un environnement sans copie.

Option 1 : Utiliser des catalogues pour les comptes et les opportunités

Les catalogues sont des tables de données hébergées et gérées dans Braze. Alors que les données relatives aux comptes et aux opportunités proviennent du système CRM de vente de votre choix, vous les dupliqueriez dans Braze pour les utiliser à des fins marketing : segmentation basée sur les comptes, marketing basé sur les comptes, gestion des leads, etc.

Pour cette option, nous vous recommandons de créer un catalogue pour vos comptes et un autre pour vos opportunités, et de les mettre à jour fréquemment en envoyant des mises à jour à Braze par le biais de notre API catalogues ou de l’ingestion de données dans le cloud (CDI) catalogues. Lorsque vous créez ces catalogues, assurez-vous que le id (première colonne) de votre catalogue correspond au id de votre système CRM de vente.

Mappage des champs de votre CRM

Les tableaux ci-dessous présentent quelques exemples de champs que vous pouvez mapper à partir des objets “compte” et “opportunité” de votre CRM.

Dans ce cas d’utilisation, Salesforce est l’exemple de système CRM. Vous pouvez mapper n’importe quel champ inclus dans les objets de votre CRM.

Objet de Braze Champ de Braze Objet CRM (Salesforce) Champ CRM (Salesforce)
Catalogue > Catalogue de comptes id account id
AccountName account Account Name
Type account Type
OTHER_FIELDS account OTHER_FIELDS
Exemple de tableau des champs de compte mappés

Tableau des comptes Salesforce avec les informations correspondantes, telles que l'adresse de facturation et le propriétaire du compte.

Dans ce cas d’utilisation, Salesforce est l’exemple de système CRM. Vous pouvez mapper n’importe quel champ inclus dans les objets de votre CRM.

Objet de Braze Champ de Braze Objet CRM (Salesforce) Champ CRM (Salesforce)
Catalogue > Catalogue d'opportunités id opportunity id
OpportunityName opportunity Opportunity Name
Territory opportunity Territory
OTHER_FIELDS opportunity OTHER_FIELDS
Exemple de tableau des champs d’opportunité mappés

Tableau des opportunités Salesforce avec les informations correspondantes, telles que l'adresse de facturation et le propriétaire du compte.

Option 2 : Utiliser des sources connectées pour les comptes et les opportunités

Les sources connectées sont des tables de données que vous hébergez dans votre propre entrepôt de données et qui sont interrogées par des segments CDI Braze. Contrairement aux catalogues, au lieu de dupliquer vos objets commerciaux (comptes et opportunités) dans Braze, vous les conserverez dans votre entrepôt de données et utiliserez ce dernier comme source de vérité.

Pour configurer les sources connectées, reportez-vous à la section Intégration des sources connectées.

Étape 2 : Relier vos objets d’entreprise aux profils utilisateurs

Les profils utilisateurs sont l’objet principal de Braze, qui alimente la majorité de votre segmentation démographique, de vos déclencheurs et de votre personnalisation. Les profils utilisateurs comprennent les données utilisateur par défaut collectées par notre SDK et d’autres sources, y compris les données personnalisées, qui prennent la forme soit d’attributs (données démographiques), soit d’événements (données comportementales), soit d’achats (données transactionnelles).

Étape 2.1 : Mappez les ID des CRM de vente à Braze

Tout d’abord, assurez-vous que Braze et le CRM de votre choix disposent d’un identifiant commun pour partager les données. Nous vous suggérons d’utiliser le tableau suivant pour mapper vos champs d’ID du CRM des ventes à l’objet utilisateur de Braze. Dans le tableau ci-dessous, Salesforce est le système CRM, mais cette opération peut être réalisée avec n’importe quel CRM.

Objet de Braze : Utilisateur

Champ de Braze Objet CRM (Salesforce) Champ CRM (Salesforce) Informations supplémentaires
Aliases.salesforce_lead_id Plomb id - Libellé alias d’utilisateur : salesforce_lead_id
- Nom de l’alias d’utilisateur : lead_id
Aliases.salesforce_contact_id Contactez le id - Libellé alias d’utilisateur : salesforce_contact_id
- Nom de l’alias d’utilisateur : contact_id
AccountId Contactez le AccountId  
OpportunityId (optionnel, scalaire)
ou
Opportunities (optionnel, tableau)
Opportunité id  

Après avoir synchronisé vos ID, vous devez relier vos profils utilisateurs Braze à vos objets métier.

Étape 2.2 : Créer une relation entre les profils utilisateurs et vos objets de gestion

Option 1 : Lors de l’utilisation de catalogues pour les objets de gestion

Maintenant que les détails de votre opportunité et de votre compte sont pris en compte en tant que catalogues Braze, vous devez créer une relation entre ces catalogues et les profils utilisateurs auxquels vous souhaitez envoyer des messages. Pour l’instant, il faut procéder en deux étapes :

  1. Incluez le compte (tel que account_id (string)), l’ID de l’opportunité (tel que opportunity_ids (array)) ou les deux dans le profil utilisateur en tant qu’attributs.
  2. Enregistrez un événement (tel que account_linked) qui inclut l’ID du compte en tant que propriété de l’événement.
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{
  "attributes" : [
    {
      "external_id" : "user1",
      "accountId" : "001J7000004K7AF",
      "opportunityIds" : [
"0064J000004EU59",
"0064J000004EU5G"
]
    }
  ],
  "events" : [
    {
      "external_id" : "user1",
      "name" : "account_linked",
      "time" : "2013-07-16T19:20:45+01:00",
      "properties": {
        "account_id": "001J7000004K7AF"
      }
    }
  ]
}

Option 2 : Lors de l’utilisation de sources connectées

L’une des tables de votre source connectée doit inclure un user_id qui correspond au external_user_id défini dans Braze pour vos utilisateurs. La configuration du profil utilisateur ci-dessus utilise votre lead et contact_ids comme external_id, vous devez donc vous assurer que vos tables de leads/contacts incluent ces ID.

En plus de vous assurer que les ID correspondent, nous vous recommandons d’écrire des données de base au niveau du compte, telles que account_id, opportunity_id, et même des attributs firmographiques communs, tels que industry, dans les profils utilisateurs pour une segmentation et une personnalisation efficaces.

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